PERSIA WHITE INTERPRETA A MÃE DE BONNIE – Bonnie acredita que seus sonhos recentes sobre Klaus estão dando a ela a receita de como matá-lo. Os sonhos também levam Bonnie a uma reunião com sua mãe, Abby (atriz convidada Persia White, de “Girlfriends”), quem Bonnie não vê há 15 anos. Na casa pacata da fazenda de Abby, Bonnie e Elena conhecem Jamie (ator convidado Robert Richard), um jovem amigo de Abby. A aparição repentina de Bonnie surpreende Abby, mas ela faz o melhor para explicar o passado. Tyler busca ajuda de um aliado inesperado para conseguir sua liberdade. Damon está intrigado com a nova amiga de Alaric, a Dra. Fell (atriz convidada Torrey Devitto), e Klaus continua suas negociações com Stefan quanto aos caixões que contém membros de sua família.

Stefan escondeu os caixões com os corpos da família de Klaus, e Klaus logo apela para a violência tentando convencer Damon e Elena de que ninguém está a salvo enquanto ele não encontrar Stefan e sua família. Tyler continua a aproveitar suas habilidades como híbrido, mas ele vai ter que lidar com as conseqüências de seus atos. Depois de um terrível acidente, Elena e Alaric ficam preocupados com as atitudes de Jeremy, e sua segurança. Alaric conhece a encantadora Dra. Fell (atriz convidada Torrey DeVitto) que está intrigada com a capacidade de cura dele. Enquanto tenta lidar com Klaus, Elena traz notícias que o chocam. Kat Graham também estrela com Justin Ezarik, um garçom, convidado. John Behring dirigiu o episódio escrito por Michael Narducci.